I 1808 bliver Frederik 6. enevældig konge i Danmark, men han har svært ved at holde på magten.
Der er blodige revolutioner i Europa. Folk vil have mere medbestemmelse, og det inspirerer danskerne. De vil også selv bestemme, hvad de vil tro på. Men det kræver et opgør med den enevældige magt.
Vækkelsesgrupper, baptister, Søren Kierkegaard og N.F.S. Grundtvig kæmper alle hårdt for, at Danmark i 1849 får demokrati, religionsfrihed og en grundlov,.